Teljesen egyedi folyamatok modellezhetők és építhetők fel a CRM ügyletekben, ahol az ügyintézés nyomon követését felelősök és határidők hozzárendelésével, egyedi jelölésekkel támogatja. Segíti az információáramlást a különböző szervezeti egységek között.

Az egyedi folyamatok a megfelelő beállításokkal mind a létrehozás, mind az ügylet kezelés tekintetében szervesen kapcsolódnak az ERP funkciókkal kialakított folyamatokhoz, továbbá a Webáruházakban és a Képviselői rendszerben felépített folyamatokhoz.

A CRM adatlap információi alapját képezik a folyamatmenedzsmenthez szükséges visszacsatolások kialakításának. Segítségükkel könnyen és gyorsan szűrhető vagy csoportosítható a partnerek célközönsége a tervezett akciókhoz.

A területi képviselők számára a Látogatási tervek nem puszta naptár bejegyzést jelentenek, hanem a partner kapcsolat felvételekor munkafelületet biztosítanak az aktuális információk és feladatok, nyitott ügyek átlátható kezeléséhez.

Számos automatizmus támogatja a hatékony munkavégzést a vállalkozás bármely munkatársa számára:

• egyedi partner adatok generálása (pl. rendelési szokások, visszáru arány, akciós vásárlások aránya)
• termék ajánlás generálás
• automata e-mail küldés
• e-mailek beolvasása Outlook kapcsolattal és az e-mailek mellékletként való tárolásával
• folyamatban lévő ügyletek célzott megjelenítése és kezelése a bizonylatok mellett – felelősök, határidők, állapotok figyelembevételével
• automatikus ügylet generálás meghatározott feltételek alapján (pl. reklamációs visszáru, pénzügyi engedélyezés, mennyiségi / ár eltérések)
• automatikus esemény generálás a kapcsolódó adatok változásakor
• összefoglaló a fő képernyőn a hozzám kapcsolódó aktuális ügyletekről